موجود شروری که به عنوان دلقک شناخته می شود، ساکنان یک شهر کوچک را در شب هالووین به وحشت می اندازد، از جمله دو خواهر که از هم جدا شده اند و باید برای یافتن راهی برای شکست این موجود شیطانی با هم متحد شوند.

یک مرد غریبه وظیفه دارد تا به منظور پرداخت بدهی بزرگش، یک قاتل حرفه‌ای را ردیابی کند تا درنهایت بتواند او را به قتل برساند اما تنها اطلاعاتی که در اختیار دارد، زمان و مکان تعیین شده است و...